TRANSACCIONES Nuestra experiencia está avalada por más de 350 operaciones cerradas con éxito TodosTelecomAlimentaciónConcesionesConsultoría y serviciosDistribución y retailEnergíaHotelesIndustriaInmobiliariaInstituciones financierasMedia y contenidosRestaurantesSalud y hospitalesTelecomunicacionesTransporte y logística Venta de una participación mayoritaria en el grupo EDT, empresa líder de eventos corporativos, a GPF Capital Venta de Mediterráneo, compañía líder en gestión de comunidades, a Skyline Ventures Asesores financieros de BACOA, cadena de hamburgueserías, en su venta a Amrest Asesoramiento a Adamo en la adquisición de Knet, operador de telecomunicaciones en La Rioja Asesoramiento a Eurona en la reestructuración el pasivo financiero de los principales accionistas Asesor de Pontegadea en la adquisición del 9,99% de Telxius Asesor al gobierno de Colombia en la emisión de un fairness opinion sobre el valor de su participación en Coltel Análisis de la estructura financiera de la compañía Asesores de deuda a Smartener en la compra de una planta eólica en México Asesoramiento financiero a Sotogrande S.A. en la venta de Aguas del Valle de Guadiaro a Sacyr Agua El private equity chino Orient Hontai Capital compra el 53,5% del grupo de Imagina Media Audiovisual Asesores de Explorer Investments y los fundadores en la venta de ROQ a Magnum Capital y Alantra Capital Privado Venta de la unidad productiva de Takeda en Colombia a la compañía farmacéutica mexicana Chinoin Asesores para Eurona para crecimiento financiero corporativo Búsqueda de financiación para desarrollo hotelero de lujo Proyecto total: €135M Grupo 5 compra Novaedat Picafort y Geriátricos Manacor, filiales del negocio geriátrico de Cleop Asesor de Incofin (Colombia) en la venta de Crezcamos, especializada en la concesión de microcréditos Changyu Pioneer Wine adquiere el 85% de Bodegas Bethia (Chile) Asesor de la familia Puig para la compra de una participación relevante en la cotizada Inmobiliaria Colonial Corpfin Capital compra Grupo 5, dedicada a la prestación de servicios sociosanitarios Aurica adquiere una participación del 19% en Flex Asesoramiento por la reestructuración de pasivo en Inversión Corporativa IC Venta de un activo inmobiliario de uso industrial a la constructora Pavasal El fondo de capital privado BlueGem compra la cadena Española de restaurantes Lateral Grupo Faber Halbertsma compra la compañía El Palet Verde Venta de la compañía Brandcare, participada de Explorer, a Grupo Sodalis Adquisición del 100% de Grupo Servisteel Venta de La Saleta, filial del grupo Geroresidencias, al grupo belga Armonea Ampliación de capital en Wooptix Ampliación de capital no dineraria en Colonial mediante la integración de dos activos inmobiliarios Dominion compra dos unidades productivas del grupo Abantia Venta de Instrunet Hospital, división de desinfección del Grupo Inibsa, a Laboratoires Anios Venta de una participación de control en Dray Martina al Grupo Larrumba Trea se convierte en la gestora de fondos en exclusiva de BBC Venta de la compañía a Gowaii Diseño de la Estrategia Corporativa de la compañía Fairness Opinion de la compañía Venta de la filial de Suardíaz, Pecovasa, a Renfe Vendió un concesionario Peugeot a Grupo Comercial Autotractor Adquisición de una parte de Grupo Trapsa Venta del concesionario a Nayox Venta de Record Rent a Car SA a Northgate Venta de su 50% en Logipoint a Grupo Empresarial Transcoma Valoración para la SEPI dentro del proceso de privatización Venta de la participación de Andaluza de Inversiones e Inversión Corporativa en Tecsa a Indalo Ampliación de capital de la filial de Globalia para dar entrada a Ibericar Venta de la compañía a TransUnion Venta de la compañía a Layna Inversiones, sociedad participada por Grupo Salvador Caetano Venta de una participación mayoritaria en Record Rent a Car a Mercapital Colocó el 7,9% del capital a BBK, Vital y Kutxa Venta de su participación en IA Soft a Oesía Tecnología Sinfónica Ampliación de capital para dar entrada a varios inversores privados Venta del 40% a inversores privados y a Caja de Ahorros El Monte Adquisición de la compañía de Tecnologías de la Información Azertia Venta de la actividad de ticketing de Indra Valoración independiente de la compañía Ampliación de capital de la compañía Ampliación de capital de la compañía Smartmission Ampliación de capital suscrita por un grupo de inversores privados Venta de la distribución de componentes a Diode Venta de la actividad de manufactura a Grupo Odeco Compra del 98% de ZAZ a RBS Administraçao Ltda (Brasil) Venta de la compañía a Ola Internet Venta de una participación a Ola Internet Ampliación de capital para la entrada en el accionariado de Brience Venta de la compañía a Finnmatica, SpA Valoración de la compañía Computer Technology Associates Ampliación de capital de la compañía Venta de una participación mayoritaria a Geocapital Coordinación del proceso de due diligence para la compra de Olé Intercambio de su 36,56% de Indra SSI por el 9,4% de Amper Adquisición de Alpha Quirúrgica Adquisición del Hospital Nuestra Señora de la Esperanza Adquisición del 85% de USP United Surgical Partners Fusión de las empresas Adquisición de una participación en CV Dynamics Inc. Adquisición de USP Hospital Santa Teresa Adquisición de USP Clínica Sagrado Corazón Venta de Novaire, filial de OHL a SARquavitae Venta del 7,7% de Euskaltel a BBK Venta de la filial de TDF a Antin Infrastructure Partners Venta de la compañía a GESTMIN Riverside Venta del 15% of Entel, filial de Telefónica Internacional, SA a Samsung Intercambio del 4,3% de COINTEL por 20% de ENTEL, filial de Telefónica Internacional SA Asesoró en la adjudicación de las licencias UMTS en Italia y Alemania Colocación del tramo Americano Adquisición del 48% de Euskaltel Venta del 60% de Ola Internet al equipo directivo Concesión de una línea de capital de €30M a Ezentis Ampliación de capital de la operadora de voz por IP Venta del 100% del capital de Centro de Infertilidad y Reproducción Humana (CIRH), S.L. a Clínica Eugin Venta de la compañía a DSM Adquisición de Hospital San Camilo Venta de su división de medicina general en España a Faes Farma Venta de su participada, Antibióticos, S.A. a Enerthi Ampliación de capital de la compañía Venta de un 5% a Ibersuizas Venta del 65% a Cinven Valoración independiente del grupo Adquisición de una participación mayoritaria de Servirecord Adquisición de una participación en el grupo de teleradiología Telemedicine Clinic Ampliación de capital de la compañía Asesoramiento a equipo directivo en la constitución de USPE Artá Capital adquiere una participación en el capital de In Store Media Group Venta del 100% a HighCo Adquisición del 49,99% de la compañía de Servicios Audiovisuales de Vértice 360 Ampliación de capital para la entrada de un grupo de inversores Ampliación de capital para dar entrada a inversores privados Ha tomado una participación financiera en La Netro Zed Venta de la compañía editora de revistas técnicas Cetisa Editores, S.A. a Grupo Tecnipublicaciones Venta de una participación a Ola Internet Adquisición de un 6,9% de Vía Digital Ampliación de capital para la entrada de un grupo privado italiano Fusión con la actividad de medios de Havas Media Adquisición del 50% de Economica SGPS a la compañía portuguesa Media Capital Valoración de la cadena de radio para la SEPI Trea compra Banco Madrid Gestión de Activos Venta de un 10% a Inversiones GB Balboa S.A. Adquisición de la gestora de fondos de Liberbank Gestión Adquisición del 85% de Banco Alcalá Venta de su participación en Inversiones Ibersuizas a inversores privados Venta del 51% de la entidad a Banque Degroof Adquisición de Benito y Monjardín S.V.B. y GESBM S.G.I.I.C. Emisión de bonos para titulización hipotecaria por importe de €600 M Emisión de bonos para titulización de créditos por €510 millones Venta de la compañía a Sabadell Fusión de las dos compañías Venta de un 35% de la filial española Corporación Financiera Reunida, S.A. Búsqueda de financiación de €100m Venta de diversos activos inmobiliarios a Acciona Venta de una promoción de 100 viviendas de VPO para alquiler a Cevasa Fairness opinion para la OPA de exclusión de cotización de Ahorro Familiar Entrada en la sociedad de inversión Fonrestaura de un grupo de inversores privados, institucionales Adquisición conjunta de terrenos en Lisboa para la promoción conjunta Compra el 22,2% de la inmobiliaria francesa SFL en manos de Cacip, Unibail y Orion Adquisición del 8.78% de Colonial Ampliación de capital de €1263m Adquisición de una participación de Martinsa Fadesa Refinanciación de €200 MM de deuda bancaria Refinanciación de la deuda Venta de su filial Técnicas de Administración y Mantenimiento Inmobiliario, S.A. a Grupo Aldesa Completó el control de Parquesol Inmobiliaria Ampliación de capital para la entrada de un grupo de inversores en su filial inmobiliaria Adquisición a través de una OPA , la compañía inmobiliaria cotizada Parquesol Adquisición de un paquete de edificios en Madrid y Barcelona a Monteverde Grupo Inmobiliario Adquisición de un edificio en Lisboa a Blackstone Venta de una participación en su fondo inmobiliario Imopólis a Fonditel Adquisición de un 20% en Cevasa Realia constituyó una joint venture con Amorim para invertir en proyectos en España y Portugal Adquisición de varios edificios de oficinas en Madrid Adquisición de activos inmobiliarios de Grupo Prasur Adquisición de una participación del 63% en Inmobiliaria Colonial Valoración de la filial de Estratel, GSE Adquisición del 100% de las compañías de Incresa; Vía Ejecutiva; Seido, y Diodi. Adquisición del 80% de GDS Ampliación de capital para desarrollar proyectos de gasificación en España Venta de la compañía filial del Grupo Nortia a Trust Risk Group Venta de la compañía a Mutuapesca Venta de su filial de mantenimiento Pronatur a Rentokil Initial Joint venture para el desarrollo del negocio de aparcamientos en España Adquisición de la empresa de facility management Ingesan Adquisición de la filial española de Asnef Equifax Ampliación de capital por inversores privados Adquisición de la empresa de seguimiento de medios Presscut Integración de las distintas sociedades del grupo Venta de una participación mayoritaria a ECA Venta de una participación a Prosegur Venta de la compañía a Saica BISCHOF+KLEIN GmbH & Co.KG vende Hueco Pack a Onena Bolsas de Papel, S.A. Venta de su filial en Portugal al equipo directivo Venta del 100% a Schneider Valoración independiente de Unión Resinera Venta de la compañía al fabricante de equipos de medición Circutor Venta de su filial finlandesa a Evry Valoración independiente de la compañía de relojes y accesorios Adquisición de la filial de energías renovables de Endesa Made Venta de la compañía de maniquís a Miura Private Equity A través de su filial Sidlaw Packaging España, S.A., ha adquirido Tobepal , Tobefil Venta del 33% de la compañía a otros fundadores del grupo Venta de la compañía a un grupo privado de inversores Adquisición de Porcelanatto Venta del fabricante de componentes, Aritex, a VA Tech Inversión en una nueva fábrica de aire acondicionado en Cataluña Elaboración de una “fairness opinion” sobre la alianza con Cement Invest Venta de las compañías a un grupo privado de inversores Estudio en relación a su implantación industrial en España Barceló compra el 42% de la cadena Occidental Hoteles a accionistas minoritarios Fusión con la cadena hotelera Krasnapolsky Refinanciación de € 75 MM de deuda bancaria Fusión de las gestoras hoteleras de las dos cadenas Venta del hotel de Oviedo a fondos gestionados por Proactiva Asset Management Alianza estratégica con un grupo privado para el desarrollo de proyectos en España Acuerdo para gestionar dos hoteles Westin y Sheraton con Xeresa Golf Venta del Hotel “El Lodge” a un grupo privado de inversores Ampliación de capital para la entrada de Invercartera, Reig Patrimonia S.A. Reestructuración de la deuda de Hotel Palacio Casa de Carmona Venta de la compañía a E.ON Venta de su portfolio de centrales mini-hidro a un private equity Venta de varios parques fotovoltaicos Valoración de su filial Nueva Nuinsa, S.A. Valoración independiente de su filial en Canadá Venta de una planta solar fotovoltaica a DIF Fusión entre las compañías Venta de su participación en Interagua, S.A. a Grupo Agbar Venta de sus filiales Aguas de la Janda y Aguas de Herrera a Aygesa Colocación del tramo americano de la compañía Venta de su filial de renovables en Portugal a Cavalum “Book Runner” en el Global Bond de US$ 1,250,000,000 Colocación del tramo americano de la compañía Consorcio de Bright Food, SSCW y JIC para la adquisición del 100% de Miquel Alimentació Grup Venta del 28% del capital a Artá Capital, L Capital Reorganización de sus participaciones societarias Capital increase for the entrance of a new group of investors Alianza estratégica para la expansión en España de Roberto Torretta Venta del 100% de Grelar, S.A., matriz de Supermercados “El Arbol” a Unigro Adquisición de Vivavoce Adquisición de la cadena portuguesa Computer World Sale of 25% of Alfaro Supermarkets to private investors Venta de su participación en Abra Terminales Marítimas Venta de participación minoritaria en Italinpa SPA a Autostrade Venta de su participación en Abra Terminales Marítimas Valoración para Aurea y Dragados de la Compañía concesionaria del Aeropuerto Internacional de Bogotá Venta de su participación en Puerto deportivo Nautic Palamós Venta de su división de estacionamientos a Vinci Park Valoración independiente de la compañía Privatización a través de su venta al consorcio DST,ABB Ampliación de capital dando entrada con un 40% a Verlagsgruppe Passau Asesores de Explorer Investments y los fundadores en la venta de ROQ a Magnum Capital y Alantra Capital Privado Capital Criativo entra en el capital de Mineraqua Valoración de Coosur dentro del proceso de privatización Valoración de Olcesa dentro del proceso de privatización Venta de su actividad productiva a Sovena, filial de la lusa Nutrinveste Venta de un 3% de Puleva Biotech a inversores privados Acuerdo accionarial con Bodegas Príncipe Alfonso de Hohenlohe Reorganización de la estructura accionarial de la compañía Adquisición del 100% de Conservas Pincha, S.L. Reestructuración accionarial de la compañía Adquisición del 100% de Vasco Da Gama por Produtos Alimentares Antonio & Henrique Serrano, S.A. Venta de Compañía Agrícola de Tenerife, S.A. (participada de Ebro Agrícolas) a Aguas de Barcelona Venta del 100% de la compañía a Nutrinveste Venta de la compañía a Clesa Asesor de Saint Louis Sucre en la fusión entre Azucarera Ebro Agrícolas y Puleva. Joint venture para la creación de vinos Rioja Adquisición de Bodegas Campo Burgo Colocación privada del 56% de Arco Bodegas Unidas Venta de la compañía a Berberana GBS Finanzas actuó como asesor financiero de las empresas de inversión privada Ibersuizas y Torreal en la venta de su 24.9% de la empresa charcutera estadounidense Oscar Mayer. Venta de la compañía a Iberian Beverages Group Análisis estratégico sobre el sector de vino en La Rioja Adquisición a través de una OPA del 100% de la compañía estadounidense Riviana. Venta de su participación en Tauste Ganadera, S.A. Adquisición de activos de Silita, perteneciente a ABN AMRO Venta de su 50% en Proaliment Jesús Navarro S.A. a los accionistas fundadores de la empresa. Adquisición del grupo de certificación Applus Adquisición de un 22% de Applus Venta de UBK Correduría de Seguros y Reaseguros a Howden Iberia Correduría de Seguros Adquisición de las actividades de agua para oficinas de Grupo Leche Pascual. Venta de una participación en Marqués de Atrio a Changyu. Nutrition & Santé adquiere el 100% de Bicentury. Venta del 100% de su filial en España, Leaf Iberica (Caramelos Damel) to Coopera, S.G.E.C.R. Compra del 30, 3% de CaixaBank por parte de la familia Calabuig Venta de la división de medioambiente del grupo OHL a GS E&C Venta de cuatro parkings en Chile a Abertis Adquisición de varias cadenas de restaurantes de comida italiana La Tagliatella, Pastificio, Il Trastevere Pans & Company ha llegado a un acuerdo de fusión con Bocatta Adquisición al Grupo Alcodra y otros accionistas individuales el 100% de Rescot Adquisición de la cadena de restaurantes the WOK Adquisición del 25% de las sociedades cabeceras de Bocatta Venta de su participación en Aguas de Alcalá a Aqualia Compra del parking de Canalejas a Empark Venta de Valoriza Agua Portugal al grupo japonés Marubeni Management Buy Out y la venta de otros activos de OHL Reorganización societaria del grupo Venta de dos parkings en Sevilla y Tenerife a Ipgessa Estacionamientos Venta de su 50% en Estacionamientos del Pilar S.A. a Vinci Park Adquisición de la división de estacionamientos de Urbas S.A. Fairness opinion de Autopistas de León (Aulesa) Adquisición de una participación de Emparque Fairness opinion de la gestora de infraestructuras, Concessia
