{"id":24120,"date":"2018-06-06T15:03:05","date_gmt":"2018-06-06T15:03:05","guid":{"rendered":"https:\/\/des.gbsfinance.com?p=24120"},"modified":"2018-06-06T15:03:05","modified_gmt":"2018-06-06T15:03:05","slug":"cuando-es-importante-tener-una-foto-global-de-tu-patrimonio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gbsfinance.com\/es\/cuando-es-importante-tener-una-foto-global-de-tu-patrimonio\/","title":{"rendered":"\u00bfCu\u00e1ndo es importante tener una foto global de tu patrimonio?"},"content":{"rendered":"<p><strong>Claves para la buena gesti\u00f3n de tu patrimonio, monitorizaci\u00f3n y consolidaci\u00f3n de posiciones junto a la elecci\u00f3n de buenos depositarios.<\/strong><\/p>\n<p>La figura del depositario es fundamental en los tiempos que vivimos. La oferta es grande y es importante dejar en manos de profesionales la elecci\u00f3n de quien debe custodiar tu patrimonio. Entidades financieras con total solvencia suelen ser habitualmente las encargadas de esta tarea tan imprescindible para el buen funcionamiento en la industria del ahorro.<\/p>\n<p>Hist\u00f3ricamente existe una muy buena relaci\u00f3n entre entidades depositarias y los family office como GBS Finance, el trabajo conjunto y la comunicaci\u00f3n \u00e1gil entre ambos son el resultado de una gesti\u00f3n de \u00e9xito que redunda en satisfacci\u00f3n del cliente.<\/p>\n<p>En un mercado como el actual donde es com\u00fan tener el riesgo de depositaria diversificado en distintas entidades tanto nacionales como internacionales, es de vital importancia trabajar con un family office que agregue todas estas cuentas para presentarle al cliente una foto consolidada de sus posiciones. Este trabajo es una fuente de valor a\u00f1adido, ya que los depositarios por lo general ofrecen un reporting de sus posiciones \u00fanica y exclusivamente.<\/p>\n<p>Tener una visi\u00f3n 360\u00ba de tu cartera global evitar\u00e1 que incurras en riesgos como sobre ponderaciones en determinados activos o zonas geogr\u00e1ficas, como duplicidades que surgen por desconocimiento de posiciones en otras entidades. Ofrecer una visi\u00f3n global y ordenada de la situaci\u00f3n actual del patrimonio del cliente consiste en analizar, evaluar y realizar recomendaciones sobre:<\/p>\n<ul>\n<li>Distribuci\u00f3n bancaria. Tama\u00f1o y costes de cada depositario.<\/li>\n<li>An\u00e1lisis del comportamiento de la cartera versus los principales \u00edndices de referencia.<\/li>\n<li>Exposici\u00f3n por tipo de activo, por zona geogr\u00e1fica y por divisa.<\/li>\n<li>An\u00e1lisis exhaustivo de los productos en cartera.<\/li>\n<li>An\u00e1lisis de los costes reales soportados por entidad.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Los cambios y mejoras se basar\u00e1n en las conclusiones que obtendremos despu\u00e9s de una monitorizaci\u00f3n y consolidaci\u00f3n de la cartera de un cliente donde se tendr\u00e1n en cuenta todos los perfiles de riesgo en las diferentes entidades que resultar\u00e1n en uno solo.<\/p>\n<p>El ejercicio de agrupar las posiciones en una misma foto y evaluar la cartera en su conjunto ofrece al gestor un punto de vista mucho m\u00e1s en detalle y permite tomar decisiones unificadas sin perder de vista el objetivo real de inversi\u00f3n.<br \/>\nGestionar un patrimonio familiar exige una responsabilidad muy grande que recae sobre la persona designada para esta funci\u00f3n, por este motivo es importante apoyarse en un multi family office como GBS.<\/p>\n<p>Hoy en d\u00eda cada vez m\u00e1s entidades est\u00e1n dando un golpe de tim\u00f3n para redirigir sus estrategias y convertirse en consultores financieros adem\u00e1s de proveedores de productos. Este cambio responde a la creciente demanda del cliente por una gesti\u00f3n global donde todos los factores se tengan en cuenta y la informaci\u00f3n sea clara, concisa y est\u00e9 consolidada.<\/p>\n<p>GBS Finance, por la estructura de servicios que ofrece a las familias, lleva desde el origen planteando un modelo como este, donde la comunicaci\u00f3n entre el cliente y GBS impera por encima de todo. Recientemente hemos visto como una de las entidades de mayor tama\u00f1o a nivel mundial reestructuraba su \u00e1rea de banca privada, creando un subgrupo para altos patrimonios, a los que ofrecer entre otras cosas un servicio de agregaci\u00f3n de carteras a nivel global.<\/p>\n<p>La inversi\u00f3n tan importante que han hecho entidades como est\u00e1 nos hace confiar en que el modelo de GBS Finance sigue en la direcci\u00f3n correcta.<\/p>\n<hr \/>\n<p>GBS FINANCE NO ES ENTIDAD DEPOSITARIA, EL CLIENTE MANTENDR\u00c1 SUS ACTIVOS DISTRIBUIDOS EN BANCOS DE PRIMER NIVEL<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Claves para la buena gesti\u00f3n de tu patrimonio, monitorizaci\u00f3n y consolidaci\u00f3n de posiciones junto a la elecci\u00f3n de buenos depositarios. La figura del depositario es fundamental en los tiempos que vivimos. La oferta es grande y es importante dejar en manos de profesionales la elecci\u00f3n de quien debe custodiar tu patrimonio. 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