GBS Finance ha actuado como asesor financiero de Árima Real Estate en la oferta pública de adquisición (OPA) amistosa lanzada por JSS Real Estate, valorada en 245 millones de euros. Esta transacción representa una prima del 39% sobre el precio de cierre de las acciones de Árima el día anterior al anuncio.
La operación generó una significativa revalorización de las acciones de Árima destacando la robustez y la atractiva valoración de la compañía en el mercado inmobiliario. La OPA se ha formulado a razón de 8,61 euros por acción, cifra que ha impulsado un incremento del 34% en la cotización de Árima en el Mercado Continuo.
Detalles de la Operación
La propuesta de JSS Real Estate, controlada por el banco suizo J. Safra Sarasin, no requiere notificación ante la Comisión Europea ni ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y está exenta del escudo antiopas del Gobierno, al no implicar a ninguna infraestructura crítica.
Asesoramiento Estratégico y Financiero
GBS Finance ha trabajado en estrecha colaboración con Árima para asegurar una evaluación minuciosa y estratégica de la oferta. Nuestro equipo ha sido fundamental en la estructuración de la transacción, garantizando que los intereses de los accionistas de Árima se preserven y se maximice el valor para todos los implicados.
Sobre GBS Finance
GBS Finance es un banco de inversión independiente fundado en 1991, líder en asesoramiento financiero y estratégico, con una amplia experiencia en operaciones corporativas complejas. Nuestra misión es ofrecer soluciones personalizadas que impulsen el crecimiento y el valor para nuestros clientes.
Sobre Árima Real Estate
Fundada en 2018 por Luis Alfonso López de Herrera-Oria, Árima se ha consolidado como una socimi destacada en el sector inmobiliario español, especializada en oficinas y activos logísticos en Madrid. La compañía salió a bolsa con una capitalización inicial de 100 millones de euros y ha mostrado un crecimiento constante en el valor de su cartera de activos, que alcanzó los 359 millones de euros en 2023.
Sobre JSS Real Estate
JSS Real Estate es una empresa española con sede en Madrid y participada en su mayoría por JSS Global Real Estate Fund, parte del grupo bancario suizo J. Safra Sarasin Fund Management. Since its listing on the BME Growth in 2020, JSS has pursued a strategy of expansion and consolidation in the European real estate sector.
GBS Finance se enorgullece de haber desempeñado un papel clave en esta importante transacción y sigue comprometido con brindar asesoramiento financiero de excelencia a sus clientes.