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Transacción

Ampliación de capital de 1263 millones de euros

Rol:

Financial advisor to the company

Año:

N/D

Cliente:

Colonial

Descripción

GBS Finance actuó como asesor en la ampliación de capital y recapitalización de Inmobiliaria Colonial. La ampliación de capital fue realizada por tres inversores ancla: 1) Grupo Villar Mir, 2) la family office Quadrant, con sede en Nueva York y propiedad de la familia colombiana Santo Domingo ; y 3) Amura Capital, vinculada al banco andorrano Morabank. El 6 de mayo finalizó la ampliación con una demanda tres veces superior a la ofrecida y un gran interés por parte de la comunidad inversora internacional. Junto con la ampliación de capital, se ha firmado una nueva financiación; un nuevo préstamo sindicado no bilateral: han entrado nuevas entidades financiadoras como fondos soberanos, pensiones y bancos nacionales e internacionales, que han firmado un nuevo préstamo por 1.040M€.